2023年中国电子陶瓷产业链全景图分析

发表时间:2024-02-15 03:52:59    文章出处:资质荣誉

  中商情报网讯:电子陶瓷是电子元器件制造不可或缺的基础材料,与传统材料相比,陶瓷材料具备耐高温、耐磨损、耐腐蚀、重量轻等优异性能。我国是电子陶瓷的需求大国,在政策的全力支持下,国内许多厂商正加大对电子陶瓷领域的投资和生产,未来中国有望在电子陶瓷领域取得更大的话语权。

  电子陶瓷产业的上游包括电子陶瓷粉体、金属材料、化工材料、生产设备等;中游是电子陶瓷材料,最重要的包含:陶瓷封装基座、陶瓷基片、封装外壳、电容器支柱支架、波段开关、微波介质陶瓷、电容器介质、燃料电池隔膜板、光纤陶瓷插芯、热敏、压敏电阻等。电子陶瓷的下游主要是电子元器件,最终应用于终端产品,其应用领域非常广阔,包括通信、激光器、消费电子、汽车电子等,大多数都用在各类电子整机中的振荡、耦合、滤波等电路中。

  MLCC配方粉是生产电子陶瓷主要原材料。MLCC配方粉是在MLCC中用作介质的材料,属于电介质陶瓷材料。2018年我国MLCC配方粉产量为0.78万吨,2022年我国MLCC配方粉产量增长至1.21万吨,预计2023年MLCC配方粉产量将达1.42万吨。

  近年来,MLCC配方粉市场规模市场规模呈现增长的趋势,2021年中国MLCC配方粉市场规模25.82亿元。2022年,受地理政治学复杂多变、宏观经济恢复没有到达预期等综合因素影响,MLCC配方粉终端—消费电子市场需求不景气,MLCC配方粉市场规模下降为24.1亿元。预计2023年中国MLCC配方粉市场规模25.4亿元,2025年将增至28.4亿元。

  全球MLCC配方粉市场大多分布在在日本,日本堺化学是全球最大的MLCC配方粉生产厂商,市场占有率约为28%。美国Ferro公司及日本化学分别位列第二和第三,市场占有率分别为20%、14%,国内从事MLCC配方粉批量生产并对外销售的企业极少。国瓷材料是中国大陆地区顶级规模的批量生产并对外销售MLCC配方粉的厂家,市场占有率为10%。

  2018年全球电子陶瓷市场规模约为1608亿元,2022年全球电子陶瓷市场规模约为1860亿元,2018-2022年复合增长率3.7%,预计全球电子陶瓷市场规模在2023年将逼近2000亿元。

  得益于下业的巨大市场需求,中国电子陶瓷行业市场规模逐步扩大。2018-2022年,中国电子陶瓷行业市场规模从577亿元迅速增加至998亿元,年复合增长率达14.7%,实现了迅速增加。政策积极推动,电子陶瓷市场有望迎来扩张,预计2023年中国电子陶瓷市场规模1123亿元。

  全球电子陶瓷市场呈现三超多强格局,国产化空间广阔。其中日本村田、美国Ferro以及日本京瓷2021年市场占有率占比分别为23.9%、23.3%以及19.3%,CR3份额为67%。

  我国电子陶瓷市场已逐渐形成自主核心技术体系,2018-2020年专利申请数量呈现上升趋势。2018年我国电子陶瓷专利申请量193项,2020年达到巅峰322项。2021年以来我国电子陶瓷专利申请量下滑,但是总体保持在200项以上。2022年我国电子陶瓷专利申请量223项,预计2023年我国电子陶瓷专利申请量达215项。

  受到新能源汽车产销两旺的影响,汽车电子化程度持续提升,汽车电子将迎来长景气周期,行业将迎来一次全产业链级别的大发展机遇。汽车的智能化、电动化推动汽车电子市场规模的增长。

  近年来,中国汽车电子市场规模从始至终保持稳定增长,2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元,预计2023年中国汽车电子市场规模将进一步增长至10973亿元。

  从汽车电子的市场占有率分布来看,整体竞争较为激烈,市场占有率相差不大。其中占比最多的是动力控制管理系统,占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统,占比26.7%;车身电子占22.8%,车载电子占21.8%。

  由于我国居民消费水准不断提升,消费电子科技类产品市场需求持续增长,促进了我国消费电子行业健康加快速度进行发展。多个方面数据显示,2022年我国消费电子市场规模为增至18649亿元。随着我们国家新冠肺炎疫情形势好转以及市场需求的恢复,预计2023年我国消费电子市场规模将达19295亿元。

  近年来,中国激光器市场规模保持增长趋势,2020年市场规模已达109.1亿美元,同比增长7.16%。2022年中国激光器市场规模增速加快,达到147.4亿美元,预计2023年将继续保持增长,市场规模将达169.5亿美元。

  目前,中国激光器市场主要以光纤激光器为主导,由于光纤激光器性能优异,适用性较强,近十年市场占有率快速提升,占比达51%。半导体激光器、固体激光器、气体激光器占比差距较小,占比分别为17%、16%和16%。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国电子陶瓷未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。


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